Realizado por: Sang-Soo HongPaís: Coreia do Sul
2 amigos vão tomar um copo para despedida de um deles que se encontra de partida para o Canadá. Ao descobrirem que ambos estiveram recentemente numa pequena cidade coreana de nome Tongyeong, começam a contar as aventuras amorosas que passaram naquela cidade. A narrativa é bastante interessante, com a visualização das diversas histórias contadas, mas aqui e ali o filme arrasta-se, fazendo com que se vá perdendo o interesse rumo ao final. Vencedor da secção Un Certain Regard do Festival de Cannes.
